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6月全球新能源汽车销量53.5万,中国新能源汽车渗透率超13%

 2021-08-13 11:53:33  来源:互联网 

新能源汽车行业进入市场驱动阶段,为了解市场与供应链发展动态、厘清产品竞争焦点、追踪市场走向与资本关注度,百人会在综合整理、并分析新能源汽车行业各项数据基础上,推出新能源汽车行业月报。

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月报包含:1)新能源汽车行业指数,由百人会与汽车之家合作推出,从消费潜力、消费质量、产品价格、行业景气四个维度分析;2)市场数据,包含全球与中国市场,覆盖消费侧和供给侧两个维度;3)资本市场,包含资本市场热点与并购事件。

本次发布月报中,除资本市场与政策信息外,均为2021年6月数据。欲获取报告全文,请在公众号后台发送关键词“7月月报”。

报告要点

1. 行业趋势:6月新能源汽车市场持续火热,预测8-10月新能源汽车市场仍将稳定增长。

2. 市场表现:6月,全球新能源汽车销量53.5万辆,同比增长153.5% 。中国纯电动汽车仍处于领先地位,占比达52.6%。新能源汽车销量渗透率高达13%,价格指数微跌;宏光mini仍为销冠,但市占率下滑至15%。

3. 产品供给:第6批新能源汽车推广目录共231款车型,纯电动为主要技术路线。81.6%以上纯电动乘用车续驶里程达400km。动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%。

4. 基础设施:截止6月,全国充电桩保有量194.7万台,同比增长47%。换电站总量716座,蔚来增长较快。

1 行业景气度指数

2021年6月,新能源汽车一致指数达到105点,市场销售持续火热。根据先行指数走势预测,2021年8-10月,新能源汽车市场将处于平稳增长状态。

对车企而言,因疫情的复发、雨季汛情等环境因素,会对车辆生产和销售会造成一定影响;预测四季度芯片供给总体回暖,车企将加快生产节奏。建议经销商理性预估实际市场需求,并积极做好疫情防控。

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数据来源:汽车之家,车百智库。注:当时间序列加入最新月度数据,过往景气指数或多或少发生变化,这是模型自动修正结果。

2 全球市场情况

1. 6月全球新能源汽车售出53.5万辆,同比增长153.5%

6月,全球汽车销量合计684.7万辆,同比增长4.6%,环比增长0.8%。中国汽车销量市场份额占比达29.4%,居全球汽车销量首位。

6月,全球新能源汽车销量合计53.5万辆,同比增长153.5%。其中,纯电动汽车销量占比达69.9%,同比增长167.2%。纯电动汽车市场里,中国仍处于领先地位,占比达52.6%。插电式混合动力汽车市场里,中国同样占据全球首位,占比达28.8%。

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数据来源:Marklines,车百智库

2. 6月全球新能源汽车销量TOP20企业中,中国有10家企业上榜

6月,全球新能源汽车销量TOP20企业中,中国有10家企业上榜,特斯拉、大众是全球市场份额最大的新能源汽车企业。特斯拉Model 3全球销量6.1万辆,仍是全球最畅销的车型。我国进入全球销量TOP20的车型增至8款,五菱宏光MINI销量位列全球第二。

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数据来源:Marklines,车百智库

3 中国市场销售情况

1. 6月中国纯电动汽车上险量17.97万辆,占比11.02%

6月,中国乘用车上险量为163.03万辆,同比+3.76%,环比-0.46%。其中,纯电动车17.97万辆,同比+198%,环比+21%;插混3.87万辆,同比+125%,环比+31%。纯电动占比再度升高,仍处于历史较高水平,为11.02%,同比增长187%。

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数据来源:Marklines,车百智库

6月,纯电动汽车个人消费13.51万辆,同比增长220%,占纯电动总体消费的75.2%。插电式混合动力汽车个人消费3.19万辆,同比增长146%,占插电式混合动力总体消费的82.63%。

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数据来源:Marklines,车百智库

2. 一线城市是本月上险量增长主力地区,A00级纯电轿车销量占比33%

一线城市是本月新能源乘用车上险量增长的主要动力,环比增长47%。特斯拉Model 3取得一线城市、新一线城市上险量冠军,预测Model Y推出价格更低的标准续航车型后,销量将进一步上升。

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数据来源:Marklines,车百智库

本月,纯电动乘用车中A00级轿车仍是销售主力,上险量占比约33%;B级SUV占比约20%,A级轿车占比约18%。插混乘用车销售主力为B级SUV、A级轿车、C级SUV。

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数据来源:Marklines,车百智库

3. 品牌及车型销量排序变化情况

本月,品牌销量榜中,五菱继续保持纯电动汽车第一,欧拉由上月的第5滑落至第10,长安由第8上升至第5,小鹏由第9上升至第7。沃尔沃滑出混动前10,本田进入,排名第10。

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数据来源:Marklines,车百智库

车型销量榜中,宏光MINI仍处纯电动汽车榜首,特斯拉Model 3及Model Y分别位列第2、第3,比亚迪汉由上月的第6上升至第4。插电式混合动力汽车中理想one仍位居榜首,比亚迪包揽第2至第5名。

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数据来源:Marklines,车百智库

4 中国市场供给情况

1. 2021年第6批新能源汽车推广目录共231款车型,纯电动为主

2021年第6批新能源车推广目录车型数量为231款,其中符合2021产品技术要求的新能源车型有193款、其他新能源车型有38款。根据推广目录车型技术路线看,纯电动仍然占据主要份额,其中乘用车46个,客车54个,专用车84个。

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数据来源:工信部,车百智库

其中,配套磷酸铁锂电池的新能源汽车共166款,占比超过71%,且主要应用于商用车。搭载三元锂电池的共50款,主要应用于乘用车。215款新能汽车产品搭载永磁同步电机。

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数据来源:工信部,车百智库

2. 纯电动乘用车续驶里程400km以上占比超过81.6%

乘用车:工况续驶里程以400公里以上为主,占比超过81.6%。

客车:等速续航里程以400公里以上为主,占比达68.5%。

专用车:等速续航里程以300公里以上为主,300公里以上占比达48.8%。

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数据来源:工信部,车百智库

3. 6月动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%

6月,我国动力电池装车量11.1GWh,同比上升136.2%,环比上升13.8%。2021年1-6月,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比上升200.3%。三元、磷酸铁锂电池装机量同比增速较高,磷酸铁锂同比增速、环比增速均高于三元材料。

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数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟,车百智库

4. 6月纯电动乘用车平均带电量48.4KWh,同比下降3.20%

纯电动乘用车单台车平均装车电量为48.4KWh,同比-3.20%,环比-3.97%。纯电动客车单台车平均装车电量为211.8KWh,同比-2.58%,环比-9.53%。纯电动专用车单台车平均装车电量为75.0KWh,同比+25.84%,环比+16.46%。

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数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟,车百智库

动力电池装车量TOP 3分别为:宁德时代5.44GWh,比亚迪1.73 GWh,LG化学0.8 GWh。

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5 充电基础设施情况

1. 6月全国充电桩保有量194.7万台,同比增长47%

截止2021年6月,全国充电桩保有量为194.7万台,同比增长47%;6月充电桩保有量新增7.7万台,环比增长79%,同比增长235%。其中,私桩新增3.8万台,同比增长172%,环比增长43%;公共桩新增3.8万台,同比增长457%,环比增长141%。

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数据来源:充电联盟,车百智库

全国TOP10充电运营商所运营的公桩数量占比91.9%,头部企业集中度稳定,前三名分别为:特来电22.0万台,星星充电20.2万台,国家电网19.6万台。

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数据来源:充电联盟,车百智库

2. 截止6月,全国换电站总量为716座

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数据来源:充电联盟,车百智库

6 资本市场情况

7月特斯拉仍是全球市值最高的车企。

7月,全球车企市值TOP10分别为:特斯拉、丰田、大众、比亚迪、戴姆勒、通用、长城、蔚来、宝马、丰田。

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